Planejador Financeiro - Sacre Investimentos

Sobre a oportunidade - É um banco de talentos!

Buscamos um Planejador Financeiro para atuar diretamente na jornada de organização, proteção e construção patrimonial dos nossos clientes, em conjunto com nossos assessores. Aqui na Sacre nosso modelo de atendimento aos clientes é completo: Enquanto nossos assessores tomam conta dos investimentos de nossos clientes, você irá complementar o atendimento por meio de ferramentas de planejamento financeiro e assim poderemos oferecer um modelo 360º graus para nossos clientes.
De modo prático, na Sacre, o Planejador é responsável por entregar um atendimento consultivo profundo, estruturando diagnósticos personalizados, construindo planos financeiros reais e alinhados aos objetivos de vida do cliente.
Você fará parte de uma assessoria reconhecida pela sua excelência técnica, modelo diferenciado de atendimento em dupla (Advisor + Investor) e governança de investimentos do BTG Pactual.

Objetivo da posição
Atuar como especialista consultivo responsável por:
-Apoiar clientes na construção de um plano financeiro completo;
-Estruturar estratégias de patrimônio, proteção, previdência e sucessão;
-Elevar a qualidade da tomada de decisão financeira dos clientes;
-Integrar planejamento financeiro ao atendimento do assessor, fortalecendo a experiência Sacre e impulsionando a longevidade do relacionamento.


O Planejador Sacre existe para traduzir complexidade em clareza, contribuindo para que o cliente tenha uma visão organizada, confiável e estratégica de todo o seu patrimônio.
Responsabilidades e atribuições
-Conduzir reuniões estruturadas de diagnóstico financeiro completo (patrimônio, renda, orçamento, investimentos, previdência e seguros).
-Elaborar planos personalizados com metas claras, linha do tempo e recomendações práticas.
-Construir cenários de projeção (aposentadoria, independência financeira, educação dos filhos, sucessão, proteção familiar, etc.).
-Orientar ajustes financeiros, mudanças de comportamento e reorganização patrimonial.
-Mapear riscos do cliente e estruturar estratégias de mitigação.
-Acompanhar a evolução dos planos, com reuniões periódicas de revisão.
-Integrar informações ao Advisor responsável, fortalecendo a condução comercial da carteira.
-Participar da apresentação de propostas e reuniões estratégicas com clientes de alta renda.
-Contribuir com análises, materiais e inteligência financeira para o time comercial.
-Acompanhar tendências, normas e boas práticas de planejamento financeiro.


O que você encontra aqui
-Modelo de assessoria em dupla (Advisor + Investor)
-Forte exposição a clientes qualificados e alta renda
-Estrutura real: especialistas por classe de ativo, CRM, marketing, performance e treinamentos
-Ambiente colaborativo e de alto nível técnico
-Trilha de carreira clara e meritocrática
-Possibilidade de atuar de forma híbrida entre análise, consultoria e planejamento

Requisitos Indispensáveis:
-Formação superior completa (Administração, Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas).
-Conhecimento sólido de finanças pessoais, investimentos, orçamento e planejamento de longo prazo.
-Excelência em comunicação, organização e escuta ativa.
-Perfil analítico, consultivo e orientado a impacto real para o cliente.
-Disponibilidade para atuar presencialmente em Maringá PR.